受美伊和平谈判取得明显进展的消息提振，美股半导体板块周二盘前全线走高 ，存储芯片和AI相关个股领涨。截至发稿 ，美光科技涨超6%，AMD 、高通涨超3% ，迈威尔科技涨逾5% ，Arm 、台积电涨近2% 。
美国股市周一因阵亡将士纪念日休市一天 ，周二恢复交易前 ，三大股指期货集体走强，纳斯达克100指数期货涨幅超过1% 。市场情绪改善的主要驱动力来自中东局势的缓和信号。据伊朗Tasnim通讯社报道 ，德黑兰方面正在寻求在谈判中解冻约240亿美元的海外资金 。美国国务卿马可·卢比奥表示 ，协议可能需要几天时间才能达成，而特朗普总统亦在社交媒体上称谈判进展顺利 。
国票投顾指出，据报美伊有望于本周内达成60天停火协议 ，并计划在协议达成后第30日将霍尔木兹海峡恢复至战前自由通行状态。受此影响 ，国际油价持续回落，西德州原油一度跌破90美元关口 。
存储芯片方向表现最为亮眼 ，美光科技不仅受益于宏观情绪改善 ，此前还获得特朗普公开称赞 。与此同时，AI基础设施需求依旧强劲。瑞银上周将标普500年底目标价上调至7900点 ，并将对数据中心基础设施近乎无止境的需求列为核心驱动力 。
投资者需注意 ，尽管谈判前景乐观，但美伊双方周末仍发生小规模交火 ，局势依然脆弱 ，市场情绪仍可能随时反转 。
